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光说不练是不行的,等待出手


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​​8月11日,市场出现了大幅调整,技术上有破位态势,这次大概率是要回补3130点缺口了。昨天某交易所推出活跃市场的新规则,主要两条:一条是100股后能够1股为单位往上加码,可能利好高价股;另一条是ETF收盘后可以用固定价格成交,算是延长了ETF时间。至于实际效果,看看今天A股表现就知道答案。放着桥不走,非要摸石头过河,这是目前的现状。自嗨式的“创意”还是不宜过多。欧美资本市场运行数百年,几乎都是T+0和没有涨跌幅限制。虽然我们反对T+0,但如果仅仅是活跃市场只要制度与国际接轨就行。就是要T+0和放开涨跌停限制。当然,很多股民可能会特别失望,T+0未必能够让投资人受益,甚至机构的小刀子更快了,你要能接受股价一夜归零。但借势推出至少能和全球资本市场接轨,接轨不为别的,就为吸引外资。再比如推出更多金融衍生工具也能吸引外资活跃市场。投资人需要平常心。注册制改革后,交易所管理思路转变需要时间,利好释放也不会仅100+1而已。又到周末,期待周末有更好的消息。市场活跃,大方向是两个:其一和全球资本市场接轨吸引外资,其二降低交易成本吸引投资。在交易所层面,活跃市场最好的办法是提高IPO公司质量。大胆给个建议改上市申请为上市邀请,交易所主动去邀请好公司上市。既可以挖国内的好企业,比如大疆、老干妈等等,也可以挖国外好企业,OpenAI、英伟达。门槛为寻常企业设置,好企业不要任何门槛。未来交易所要有流量思维,要向电商平台学习卖股。

今天券商出现下跌,一方面是前期连续上涨需要调整,另一方面是券商股投资人对利好力度些许失望。不过不要紧,我认为市场利好释放尚未结束,只是有些政策工具在等待更好的时间节点,在此背景下,券商股依然可以期待。当然,建议投资人关注证券信息服务类股票,只要修改交易规则,就需要修改交易软件程序。医疗股小幅反弹,其中医药商业反弹幅度较大,生物制药、医疗器械和化学制药反弹幅度较小。具体还是看医疗反腐对各细分的影响程度。当前医疗反复主要集中在两类:一类小钱是通过学会讲课费给医院上层塞钱,诸如院长、科室主任级别,开药有倾向性,另一类大钱是通过采购回扣的方式,在院内以金字塔结构分配。这两类显然都集中在公立医院供应链环节,所以医药商业里零售药店暂时没有影响。不过昨天我没有把医药商业列进来,因为也有担忧,比如医疗反腐延伸到医保滥用,则有可能影响医药商业股。所以,无法量化医疗反腐对医疗股的影响,细分领域中,制药企业的上游CRO和私立医疗机构抗风险更强。

今天稍好的板块是房地产。证监会找房地产开会,找房企了解销售和债务情况,可能有潜在利好,比如证监会放开房企再融资。但个人认为,此次会议更多是摸底房企风险,了解房企存在持续经营风险。楼市前段时间有好转,政策频出,但碧桂园的问题一露头,当前楼市又进入新一轮动荡。碧桂园上半年预亏450-550亿,这个亏损似乎比恒大稍微温和一点,但如果结合债息展期和87%的负债率一起看,还是让人不寒而栗。有消息说碧桂园已经准备债务重整。之前谈三四线楼市,有朋友问,降价跑量能否解决三四线楼市困境?怎么说呢?寻常情况下,以价换量是对的。但当前情况特殊,降价有可能造成抛售的羊群效应。所以振兴三四线楼市核心方式还是短期稳楼价,锁交易,长期增强区域经济。暂时股市有点悲观,但市场从悲观到乐观,只差几个直达要害的利好政策。也有人提出禁止IPO来保持流动性水位,历史上有停过IPO,但停止IPO之后从来没有出现过牛市,都是短暂反弹后迅速下挫,所以,不建议用暂停的老办法。恒大暴雷、碧桂园暴雷,华晨暴雷、中植系暴雷、中融信托暴雷……从房地产企业到制造业企业,从实体业到金融业,从企业债务到医疗行业……暴雷的行业、企业越来越多,覆盖面越来越大,个人理解,中融信托的雷曼时刻,央行真的该出手了!吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】​​​​

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